AI红利爆发前夜：微软与甲骨文正悄然奠定下一个十年的财富密码
营收飙升、订单积压：两只AI核心受益股正迎来长期爆发拐点
在寻找未来十年值得长期持有的优质投资标的时，投资者无需远观，人工智能（AI）基础设施与服务的核心推动者，正是孕育最大投资机会的赛道。近期多家云计算龙头的财报显示，企业在AI上的资本开支仍处于起步阶段。这意味着，未来的成长空间极为广阔。以下两只股票，是投资者把握AI浪潮的关键受益者。
1. 微软（Microsoft，NASDAQ: MSFT）
微软无疑是云服务市场的“重量级玩家”。虽然亚马逊仍以份额优势占据榜首，但 Azure 的增速已显著领先，正逐步缩小差距，有望在未来取而代之。年初至今，微软股价已上涨 26%。
在截至6月的2024财年第四季度，Azure及其他云服务营收同比增长 39%。管理层将这一势头归因于微软在全球 70个区域、400余座数据中心 的庞大布局。
更值得关注的是，微软正在通过 Microsoft Fabric 等工具加固其竞争壁垒。作为一体化数据与分析平台，Fabric 的收入在上季度同比飙升 55%，这凸显了微软在AI驱动型数据库服务市场的领先潜力。
目前，微软年收入已达 2810亿美元，但其云业务尚有 3680亿美元的合同积压订单 尚待兑现。即便在如此庞大的体量下，微软最新季度每股盈利依然保持 24% 的同比增长。
市场分析师普遍预计，未来几年微软盈利将维持低双位数增长，但这一预测或许低估了AI潜力的释放空间。微软过去多年已为股东创造了出色回报，而这段高增长周期，显然仍未接近尾声。
2. 甲骨文（Oracle，NYSE: ORCL）
甲骨文同样是顺势而起的AI云计算受益者。其云基础设施（Cloud Infrastructure） 业务正在经历爆发式增长，推动股价在2024财年第四季度财报发布后再创历史新高。CEO Safra Catz 在电话会议上直言：“Q4的营收实现了两位数增长，未来只会更高。”
事实上，甲骨文已深耕云服务超过十年，如今终于迎来厚积薄发。凭借在数据库服务上的领先地位，甲骨文正帮助客户借力自主化功能。其 自治数据库业务的消费收入同比增长47%，而去年同期仅为27%，增长曲线明显加速。
管理层预期，从 2026财年起增长将进一步提速。公司给出的指引是：云业务整体营收将在不变汇率下保持 40%以上的增速，其中云基础设施（含自治数据库）预计增幅超过 70%。
甲骨文在推动AI基础设施建设方面亦扮演着核心角色。例如，其参与与OpenAI合作的“Stargate计划”，旨在美国建设最先进的AI基础设施。尽管相关营收占比不大，但未来十年这将为甲骨文的增长添砖加瓦。
华尔街分析师预计，甲骨文经调整后的每股收益（非GAAP口径）将在2030财年前实现 年均19%的增长率。作为全球领先的云数据库提供商，甲骨文不仅拥有庞大的企业级应用组合，还在过去十年实现了 股价超过500%的累计涨幅。在AI推动下的二次腾飞，将继续为股东创造长期回报。
结论：AI催化下的长期财富机会
微软与甲骨文的最新业绩与前瞻性布局，都指向同一个结论：企业在AI上的资本开支才刚刚开始。随着云计算与AI技术的深度融合，这两家科技巨头有望成为未来十年的超级赢家。对于投资者而言，布局这类核心AI基础设施受益股，或许正是提前锁定长期财富增长的最佳机会。
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